О ситуации на финансовом рынке. Предварительные итоги за 2012 год
1. Инфляция за 2012 год. По официальным данным Агентства Республики Казахстан по статистике в 2012 году инфляция в годовом выражении составила 6,0% (в 2011 году – 7,4%). Формирование инфляции в 2012 году происходило на фоне значительного удорожания платных услуг, которые за этот период выросли в цене на 9,3% (в 2011 году – на 7,3%). Продовольственные товары стали дороже на 5,3% (на 9,1%), непродовольственные товары – на 3,5% (на 5,3%).
В 2012 году среди продовольственных товаров больше всего подорожали мясо и мясопродукты на 9,5%, в том числе свинина – на 12,8%, баранина – на 11,6%, говядина –на 11,1%, конина – на 10,8%, мука – на 7,6%, макаронные изделия – на 7,5%, рыба и морепродукты – на 5,7%, кондитерские изделия – на 5,0%, фрукты и овощи – на 4,8%. Среди продовольственных товаров стали дешевле крупы на 27,0%, сахар – на 2,1%, масла и жиры – на 0,2%.
В группе непродовольственных товаров за 2012 год выросли цены на одежду и обувь на 4,4%, в том числе на ткани – на 5,1%, верхнюю одежду – на 4,3%, а также на медикаменты – на 2,7%. Стоимость бензина выросла на 2,4%, дизельного топлива – на 3,0%.
В структуре платных услуг в 2012 году оплата за услуги жилищно-коммунальной сферы подорожала на 8,2%. При этом оплата за горячую воду выросла на 10,8%, электроэнергию – на 10,1%, центральное отопление – на 9,3%, сбор мусора – на 8,0%, холодную воду – на 5,9%. Также выросли цены на услуги связи – на 12,2% (за счет удорожания почтовых услуг – на 56,5%, услуг телефонной и факсимильной связи – на 11,2%), на услуги транспорта – на 12,0%, в том числе автомобильного транспорта – на 13,7%, воздушного транспорта – на 8,6%, железнодорожного транспорта – на 8,3%, а также на услуги образования – на 11,0%.
Инфляция в декабре 2012 года. В декабре 2012 года инфляция сложилась на уровне 0,6% (в декабре 2011 года – 0,3%). Цены на продовольственные товары выросли на 0,8% (на 0,3%), на непродовольственные товары – на 0,3% (на 0,4%), на платные услуги – на 0,6% (на 0,2%).
На рынке продовольственных товаров в декабре 2012 года в наибольшей степени подорожали яйца на 3,5%, фрукты и овощи – на 2,1%, масла и жиры – на 1,3%, макаронные изделия – на 1,1%, мука – на 0,9%, молочные продукты – на 0,8%, мясо и мясопродукты – на 0,6%. Вместе с тем, цены на сахар снизились на 1,1%, гречневую крупу – на 0,9%.
В группе непродовольственных товаров цены на одежду и обувь повысились на 0,5%, предметы домашнего обихода – на 0,2%, медикаменты – на 0,2%.
В группе платных услуг оплата за услуги жилищно-коммунальной сферы выросла на 0,8%. При этом тарифы за транспортируемый газ по распределительным сетям выросли на 2,8%, канализацию – на 2,5%, холодную воду – на 1,2%, горячую воду – на 0,8%. За декабрь 2012 года поднялись цены на услуги транспорта на 0,4% (железнодорожного транспорта – на 1,5%), финансовые услуги – на 2,2%, медицинские услуги – на 0,8%.
2. Платежный баланс и валовый внешний долг за 9 месяцев 2012 года.
Профицит счета текущих операций за 9 месяцев 2012 года составил 7,8 млрд. долл. США или 5,7% от ВВП (11,2 млрд. долл. США или 9,0% к ВВП по итогам 9 месяцев 2011 года).
Опережающие темпы роста импорта товаров и услуг в сравнении с ростом их экспорта обусловили сокращение положительного сальдо текущего счета по итогам 9 месяцев 2012 года относительно 9 месяцев 2011 года на 30,5%.
Профицит торгового баланса снизился на 5,8% и составил 35,3 млрд. долл. США.
Официальный экспорт товаров вырос на 5,1% относительно аналогичного периода 2011 года и сложился на уровне 69,5 млрд. долл. США, из которых 43,3 млрд. долл. США (или 62,2%) приходится на экспорт нефти и газового конденсата. Стоимость экспорта черных металлов увеличилась на 4,8%, цветных металлов – на 17,2%. При этом прирост экспорта черных и цветных металлов обеспечен только ростом количественных поставок.
Зафиксированный официальной торговой статистикой импорт товаров увеличился на 24,5% и составил 32,1 млрд. долл. США. Прирост импорта инвестиционных товаров, на которые в отчетном периоде приходится наибольший удельный вес в совокупном импорте (38,3%), составил 35,8%. Ввоз товаров промежуточного промышленного потребления увеличился на 10,7% до 11,6 млрд. долл. США. По потребительским товарам в целом произошло увеличение стоимости импорта на 27,4%. При этом ввоз продовольственных товаров снизился на 1,0%, а импорт непродовольственных товаров вырос на 52,3%. По всем группам основной товарной номенклатуры импорта отмечен прирост физических объемов.
Нетто-отток ресурсов по операциям с доходами (включая оплату труда и баланс инвестиционных доходов) сократился на 3,2%, составив в сумме 21,2 млрд. долл. США.
По другим составляющим текущего счета отрицательные дисбалансы услуг и трансфертов составили 5,6 млрд. долл. США и 0,6 млрд. долл. США, соответственно.
По финансовому счету чистый отток в 1,2 млрд. долл. США обеспечен преимущественно операциями 3 квартала 2012 года.
По прямым инвестициям за рубеж нетто-отток составил 1,0 млрд. долл. США.
Чистое поступление иностранных прямых инвестиций в Казахстан составило 11,7 млрд.
долл. США. В результате, положительный баланс по операциям прямого инвестирования сложился в отчетном периоде в 10,7 млрд. долл. США против 8,6 млрд. долл. США за 9 месяцев 2011 года.
Нетто-отток по портфельным инвестициям в 12,8 млрд. долл. США большей частью обеспечен приростом (на 12,2 млрд. долл. США) иностранных активов Национального фонда, а также снижением почти на 1 млрд. долл. США долговых обязательств казахстанских банков.
Валовый внешний долг. На 30 сентября 2012 года валовой внешний долг составил 134,9 млрд. долл. США, из которых 5,1 млрд. долл. США или 4% составляет внешний долг государственного сектора (обязательства Правительства Республики Казахстан и Национального Банка), на долю межфирменной задолженности приходится 65,8 млрд. долл. США или 49%, банковского сектора – 14,0 млрд. долл. США или 10%.
За 3 квартал 2012 года валовой внешний долг увеличился на 2,4 млрд. долл. США, главным образом, за счет внешней задолженности «Других секторов» (прирост – 2,8 млрд. долл. США), при незначительном (на 0,1 млрд. долл. США) росте внешнего долга государственного сектора и продолжающемся сокращении внешнего долга банковского сектора (банки второго уровня и АО «Банк Развития Казахстана»).
Снижение внешнего долга «Банков» на 0,5 млрд. долл. США было обусловлено оттоком депозитов нерезидентов на счетах в казахстанских банках (на 0,4 млрд. долл.
США) и погашением основного долга по привлеченным займам (0,9 млрд. долл. США).
В 3 квартале 2012 года увеличение по статье «Облигации и другие долговые ценные бумаги» было обусловлено, в основном, размещением АО «Банк Развития Казахстана» первого выпуска исламских облигаций «Сукук «аль-Мурабаха» на сумму 240 миллионов малазийских ринггитов (около 77 млн. долл. США), а также проведением АО «АТФБанк» замены эмитента по бессрочным еврооблигациям на сумму 100 млн. долл. США. Однако в целом за период увеличение по данной статье составило лишь 45,1 млн. долл. США, что связано, главным образом, с продажей нерезидентами облигаций казахстанских банков.
Увеличение внешнего долга «Других секторов» в 3 квартале 2012 года произошло, главным образом, за счет активного привлечения резидентами внешних займов (4,9 млрд. долл. США). Указанный прирост был частично нивелирован их погашением (2,1 млрд. долл. США), а также реклассификацией в недолговой капитал части обязательств филиала иностранной компании, осуществляющего разработку нефтегазового месторождения на территории Казахстана. По решению инвесторов ранее понесенные затраты на разработку в размере 1,4 млрд. долл. США были признаны невозмещаемыми.
Вместе с тем, в 3 квартале 2012 года рост внешних активов страны опережал рост валового внешнего долга, вследствие чего чистый внешний долг Казахстана снизился на 2,1 млрд. долл. США и составил на 30 сентября 2012 года 12,3 млрд. долл. США.
3. Международные резервы и денежные агрегаты за 2012 год. За 2012 год
чистые международные резервы Национального Банка уменьшились на 3,6% до 27,7 млрд. долл. США, в основном за счет продажи валюты в целях пополнения активов Национального фонда. Чистые валютные запасы (СКВ) за 2012 год снизились на 12,3%, активы в золоте выросли на 48,1% в результате проведенных операций и роста его цены на мировых рынках на 5,4%.
За 2012 год международные резервы страны в целом, включая активы Национального фонда в иностранной валюте (по предварительным данным 57,8 млрд. долл. США), выросли на 17,9% до 86,0 млрд. долл. США.
За 2012 год денежная база расширилась на 1,9% и составила 2889,9 млрд. тенге.
Узкая денежная база, т.е. денежная база без учета срочных депозитов банков второго уровня в Национальном Банке, расширилась на 3,3% до 2831,0 млрд. тенге.
За январь-ноябрь 2012 года денежная масса выросла на 7,3%, до 10465,5 млрд. тенге. Объем наличных денег в обращении увеличился на 1,0% и составил 1379,9 млрд. тенге. Депозиты в банковской системе выросли на 8,3% до 9085,5 млрд. тенге. В структуре денежной массы доля депозитов выросла с 86,0% в декабре 2011 года до 86,8% в ноябре 2012 года за счет более высоких темпов роста объема депозитов по сравнению с темпами роста наличных денег в обращении.
Денежный мультипликатор увеличился с 3,44 в декабре 2011 года до 3,90 в ноябре 2012 года вследствие увеличения темпов роста денежной массы по сравнению с расширением денежной базы, зафиксированных по итогам 11 месяцев 2012 года.
Международные резервы и денежные агрегаты за декабрь 2012 года. В декабре 2012 года произошло снижение международных резервов Национального Банка. Валовые международные резервы Национального Банка уменьшились на 4,6% до 28,3 млрд. долл. США (с начала года – снижение на 3,6%). Чистые международные резервы Национального Банка уменьшились на 4,7% и составили 27,7 млрд. долл. США (с начала года – снижение на 3,6%). Чистые валютные запасы (СКВ) за декабрь 2012 года уменьшились на 5,3%. Активы в золоте уменьшились на 2,4% в результате проведенных операций, а также снижения его цены на мировых рынках.
За декабрь 2012 года международные резервы страны в целом, включая активы Национального фонда в иностранной валюте (по предварительным данным 57,8 млрд. долл. США), снизились на 1,3% до 86,0 млрд. долл. США (с начала года – рост на 17,9%).
За декабрь 2012 года денежная база расширилась на 7,6% и составила 2889,9 млрд. тенге (с начала года – расширение на 1,9%). Узкая денежная база, т.е. денежная база без учета срочных депозитов банков второго уровня в Национальном Банке, расширилась на 7,0% до 2831,0 млрд. тенге.
За ноябрь 2012 года денежная масса уменьшилась на 2,1% до 10465,5 млрд. тенге (с начала года – рост на 7,3%). Объем наличных денег в обращении снизился на 2,0% до 1379,9 млрд. тенге (с начала года – рост на 1,0%), депозиты в банковской системе уменьшились на 2,1% до 9085,5 млрд. тенге (с начала года – рост на 8,3%). Доля депозитов в структуре денежной массы в ноябре 2012 года не изменилась по сравнению с октябрем 2012 года и составила 86,8%.
Денежный мультипликатор увеличился с 3,77 в октябре 2012 года до 3,90 по итогам ноября 2012 года вследствие относительно меньшего сокращения денежной массы по сравнению со сжатием денежной базы, зафиксированными в ноябре 2012 года.
4. Валютный рынок за 2012 год. В 2012 году биржевой курс тенге к доллару США изменялся в диапазоне 147,50–150,86 тенге за 1 доллар США. За 2012 год обменный курс тенге ослаб к доллару США в номинальном выражении на 1,6% и на конец года составил 150,74 тенге за доллар США.
В 2012 году объем биржевых торгов на Казахстанской фондовой бирже с учетом сделок на дополнительных торгах составил 55,4 млрд. долл. США, снизившись на 21,6% по сравнению с 2011 годом. Наименьший объем операций наблюдался в январе, максимальный – в августе.
На внебиржевом валютном рынке объем операций за 2012 год снизился по сравнению с 2011 годом на 31,2% и составил 26,9 млрд. долл. США. Наименьший объем операций наблюдался в марте, максимальный – в декабре 2012 года.
В целом объем торгов на внутреннем валютном рынке составил 82,3 млрд. долл. США, снизившись на 25,0% по сравнению с 2011 годом.
Валютный рынок в декабре 2012 года. В декабре 2012 года курс тенге к доллару США изменялся в диапазоне 150,13–150,74 тенге за 1 доллар США. За декабрь 2012 года тенге практически не изменился, и на конец месяца биржевой курс тенге составил 150,74 тенге за доллар США.
В декабре 2012 года объем биржевых операций на Казахстанской Фондовой Бирже с учетом сделок на дополнительных торгах уменьшился по сравнению с ноябрем 2012 года на 24,2% и составил 4,3 млрд. долл. США. На внебиржевом валютном рынке объем операций вырос на 41,0% и составил 3,5 млрд. долл. США.
В целом объем операций на внутреннем валютном рынке снизился на 4,4% и составил 7,8 млрд. долл. США.
5. Рынок государственных ценных бумаг за 2012 год. По состоянию на 1 января 2013 года объем государственных ценных бумаг Министерства финансов и краткосрочных нот Национального Банка, находящихся в обращении, составил 3091,3 млрд. тенге по дисконтированной цене.
В 2012 году Министерство финансов осуществило размещение государственных ценных бумаг на 1066,7 млрд. тенге, увеличившись на 58,3% по сравнению с 2011 годом.
В 2012 году по государственным ценным бумагам Министерства финансов было проведено 102 аукциона, на которых были размещены 9-месячные МЕККАМ (доходность по ним составила 2,52%), 12-месячные МЕККАМ (доходность по ним составила 3,03%), 2, 3, 4, 5-летние МЕОКАМ (доходность по ним составила 3,23%, 4,40%, 5,37% и 5,58% соответственно), 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 20-летние МЕУКАМ (доходность – 5,75%, 6,00%, 5,30%, 6,00%, 6,35%, 5,00%, 6,60%, 6,60%, 5,50% и 6,70% соответственно), 8, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19-летние МЕУЖКАМ (доходность по ним составила 0,01% над уровнем инфляции).
В результате, за 2012 год объем ценных бумаг Министерства финансов в обращении увеличился на 0,7% до 2905,2 млрд. тенге.
Краткосрочные ноты Национального Банка Казахстана. Объем эмиссии краткосрочных нот Национального Банка за 2012 год составил 857,2 млрд. тенге, что в 3,5 раза меньше, чем за 2011 год. В результате объем нот в обращении на конец декабря 2012 года уменьшился по сравнению с декабрем 2011 года в 2,7 раза до 186,1 млрд. тенге.
Эффективная доходность по нотам увеличилась с 1,21% за 2011 год до 1,46% по итогам 2012 года.
Рынок государственных ценных бумаг в декабре 2012 года. В декабре 2012 года состоялось 11 аукционов по размещению государственных ценных бумаг Министерства финансов. На них были размещены 9-месячные МЕККАМ (3,0 млрд. тенге), 2-летние МЕОКАМ (2,5 млрд. тенге), 3-летние МЕОКАМ (7,2 млрд. тенге), 4-летние МЕОКАМ (12,3 млрд. тенге), 5-летние МЕОКАМ (10,6 млрд. тенге и 6,8 млрд. тенге), 6-летние МЕУКАМ (2,1 млрд. тенге), 7-летние МЕУКАМ (13,2 млрд. тенге), 10-летние МЕУКАМ (2,0 млрд. тенге), 20-летние МЕУКАМ (1,4 млрд. тенге), 17-летние МЕУЖКАМ (21,5 млрд. тенге).
Эффективная доходность по размещенным ценным бумагам составила: по 9 месячным МЕККАМ – 2,52%, 2-летним МЕОКАМ – 3,23%, 3-летним МЕОКАМ –4,40%, 4-летним МЕОКАМ – 5,37%, 5-летним МЕОКАМ – 5,58%, 6-летним МЕУКАМ – 5,75%, 7-летним МЕУКАМ – 6,00%, 10-летним МЕУКАМ – 6,35%, по 20-летним МЕУКАМ – 6,70%, 17-летним МЕУЖКАМ – 0,01% над уровнем инфляции Объем ценных бумаг Министерства финансов в обращении на конец декабря 2012 года составил 2905,2 млрд. тенге, увеличившись по сравнению с ноябрем 2012 года на 2,0%.
Краткосрочные ноты Национального Банка Казахстана. Объем эмиссии нот Национального Банка за декабрь 2012 года по сравнению с ноябрем 2012 года увеличился в 3,9 раза и составил 47,9 млрд. тенге.
При этом состоялось 3 аукциона по размещению 3-месячных нот (15,1 млрд. тенге), 6-месячных нот (15,1 млрд. тенге), 9-месячных нот (17,7 млрд. тенге).
Эффективная доходность по размещенным нотам составила по 3-месячным – 1,07%, по 6-месячным – 1,51%, по 9-месячным – 1,82%.
Объем нот в обращении на конец декабря 2012 года по сравнению с ноябрем 2012 года сократился на 29,3% и составил 186,1 млрд. тенге.
6. Межбанковский денежный рынок за 11 месяцев 2012 года. За 11 месяцев 2012 года общий объем размещенных межбанковских депозитов по сравнению с аналогичным периодом 2011 года уменьшился на 36,8% и составил в эквиваленте 18,7 трлн. тенге.
Объем размещенных межбанковских тенговых депозитов снизился на 61,6%, составив 5,1 трлн. тенге (27,4% от общего объема размещенных депозитов за 11 месяцев 2012 года). При этом средневзвешенная ставка вознаграждения по размещенным межбанковским тенговым депозитам в ноябре 2012 года по сравнению с ноябрем 2011 года увеличилась на 0,07 п.п. и составила 0,74%.
Объем привлеченных Национальным Банком депозитов от банков второго уровня за 11 месяцев 2012 года по сравнению с аналогичным периодом 2011 года снизился на 62,2% и составил 4,9 трлн. тенге.
За 11 месяцев 2012 года объем размещенных долларовых депозитов составил 83,8 млрд. долл. США, уменьшившись на 11,0% (66,9% от общего объема размещенных депозитов за 11 месяцев 2012 года). Средневзвешенная ставка вознаграждения по размещенным долларовым депозитам в ноябре 2012 года составила 0,18%, тогда как в ноябре 2011 года она составляла 0,23%.
Объем размещенных депозитов в евро по сравнению с 11 месяцами 2011 года снизился на 64,0% и составил 3,2 млрд. евро (3,2% от общего объема размещенных депозитов за 11 месяцев 2012 года). Средневзвешенная ставка вознаграждения по размещенным евро депозитам снизилась с 0,60% в ноябре 2011 года до 0,15% в ноябре 2012 года.
Объемы размещения в рублевые депозиты остаются незначительными – 2,5% от общего объема размещенных депозитов за 11 месяцев 2012 года.
7. Депозитный рынок за 11 месяцев 2012 года. Объем депозитов резидентов в депозитных организациях за январь-ноябрь 2012 года повысился на 8,3% до 9085,5 млрд. тенге. Депозиты юридических лиц выросли на 3,7% до 5874,4 млрд. тенге, физических лиц – на 17,9% до 3211,1 млрд. тенге.
За январь-ноябрь 2012 года объем депозитов в национальной валюте увеличился на 8,6% до 6252,1 млрд. тенге, в иностранной валюте вырос на 7,7% до 2833,4 млрд. тенге.
Удельный вес депозитов в тенге в ноябре 2012 года по сравнению с декабрем 2011 года повысился с 68,6% до 68,8%.
Вклады населения в банках (с учетом нерезидентов) повысились за январь-ноябрь 2012 года на 17,6% до 3245,2 млрд. тенге. В структуре вкладов населения тенговые депозиты увеличились на 20,3% до 1922,9 млрд. тенге, депозиты в иностранной валюте повысились на 13,9% до 1322,3 млрд. тенге. В результате, удельный вес тенговых депозитов повысился с 57,9% в декабре 2011 года до 59,3% в ноябре 2012 года.
В ноябре 2012 года средневзвешенная ставка вознаграждения по тенговым срочным депозитам небанковских юридических лиц составила 2,1% (в декабре 2011 года – 2,7%), а по депозитам физических лиц – 8,3% (8,4%).
8. Кредитный рынок за 11 месяцев 2012 года. Общий объем кредитования банками экономики за январь-ноябрь 2012 года вырос на 10,5%, составив 9737,5 млрд. тенге.
Объем кредитов в национальной валюте повысился на 19,9% до 6811,5 млрд. тенге, в иностранной валюте – понизился на 6,5% до 2926,0 млрд. тенге. Удельный вес тенговых кредитов в ноябре 2012 года по сравнению с декабрем 2011 года повысился с 64,5% до 70,0%.
Долгосрочное кредитование за январь-ноябрь 2012 года повысилось на 10,2% до 7844,2 млрд. тенге, краткосрочное – выросло на 11,7% до 1893,4 млрд. тенге. В итоге удельный вес долгосрочных кредитов в ноябре 2012 года по сравнению с декабрем 2011 года понизился с 80,8% до 80,6%.
Кредиты юридическим лицам за январь-ноябрь 2012 года повысились на 7,3%, составив 6939,1 млрд. тенге, физическим лицам – увеличились на 19,3% до 2798,4 млрд. тенге. Удельный вес кредитов физическим лицам в ноябре 2012 года по сравнению с декабрем 2011 года повысился с 26,6% до 28,7%.
Кредитование субъектов малого предпринимательства за январь-ноябрь 2012 года повысилось на 3,6% до 1390,5 млрд. тенге, что составляет 14,3% от общего объема
кредитов экономике (в декабре 2011 года – 15,2%).
В отраслевой разбивке наиболее значительная сумма кредитов банков экономике приходится на торговлю – 20,0% (в декабре 2011 года – 20,8%), строительство – 14,2% (15,1%), промышленность – 12,0% (12,0%), сельское хозяйство –В ноябре 2012 года средневзвешенная ставка вознаграждения по кредитам, выданным в национальной валюте небанковским юридическим лицам, составила 10,7% (в декабре 2011 года – 10,8%), физическим лицам – 21,4% (20,4%). 3,0% (3,9%).
ПРЕСС - РЕЛИЗ № 1
от 9 января 2013 года
Национального Банка
Республики Казахстан
