О ситуации на финансовом рынке Предварительные итоги 2009 года
1. Инфляция за 2009 год. По официальным данным Агентства Республики Казахстан по статистике в 2009 года инфляция составила 6,2% (в декабре 2008 года – 9,5%). Данный уровень инфляции в 3,2 раза ниже максимального уровня инфляции за последние годы, наблюдавшегося в летние месяцы 2008 года. Среднегодовая инфляция в 2009 году составила 7,3% (в 2008 году – 17,0%).
Замедление инфляции было обусловлено замедлением роста цен на продовольственные товары и платные услуги, которые в 2009 году выросли на 3,0% и 8,4%, соответственно (в 2008 году – на 10,8% и 11,4%). Непродовольственные товары стали дороже на 8,6% (на 5,7%).
В 2009 году среди продовольственных товаров в наибольшей степени подорожали сахар – на 38,7%, безалкогольные напитки – на 18,3%, табачные изделия – на 16,0%, алкогольные напитки – на 11,9%, рыба и морепродукты – на 8,6%, мясная продукция – на 5,5%, рис – на 3,5%. Стали дешевле масла и жиры – на 11,5%, в том числе подсолнечное масло – на 27,3%, яйца – на 8,1%, фрукты и овощи – на 7,9%, хлебопродукты – на 1,5%.
В группе непродовольственных товаров больше всего увеличились цены на моющие и чистящие средства – на 25,5%, на товары личной гигиены – на 20,8%, на медикаменты – на 20,0%, на печатные издания – на 10,5%, на одежду и обувь – на 8,5%.
Бензин стал дороже на 6,7%, при этом дизельное топливо подешевело на 8,7%. В структуре платных услуг оплата за услуги жилищно-коммунальной сферы подорожала на 5,3%, в том числе электроэнергия и канализация подорожали по 9,6%. Также выросли цены на почтовые услуги – на 56,4%, на медицинские услуги – на 13,7%, на услуги транспорта – на 8,1%, в том числе железнодорожный транспорт – на 34,2%.
Инфляция в декабре 2009 года. В декабре 2009 года инфляция составила 0,6% (в декабре 2008 года – 0,2%). Цены на продовольственные товары выросли на 0,4% (рост на 0,5%), на непродовольственные товары – на 0,3% (снижение на 0,1%) и на платные услуги – на 1,1% (рост на 0,2%).
На рынке продовольственных товаров в прошедшем месяце в наибольшей степени подорожали молочные продукты – на 1,9%, яйца – на 1,8%, масла и жиры – на 1,6%, рыба и морепродукты – на 1,0%. Мука пшеничная стала дешевле на 5,1%, рис – на 2,7%. В группе непродовольственных товаров цены на дизельное топливо выросли на 2,0%, на твердое топливо – на 0,7%, на медикаменты – на 1,1%. Бензин подешевел на 3,0%.
В структуре платных услуг оплата за услуги жилищно-коммунальной сферы подорожала на 1,2%, в том числе горячая вода – на 4,2%, канализация – на 3,7%, центральное отопление – на 2,6%. Транспортные услуги стали дороже на 1,2%, в том числе тарифы на железнодорожный транспорт – на 1,9%. Медицинские услуги подорожали на 0,5%.
2. Платежный баланс за 9 месяцев 2009 года. Счет текущих операций за 9 месяцев 2009 года сложился с дефицитом в 3,9 млрд. долл. США (за 9 месяцев 2008 года – профицит в 6,7 млрд. долл. США). Экспорт товаров за январь-сентябрь 2009 года по сравнению с аналогичным периодом 2008 года снизился на 47,3% и составил 29,9 млрд. долл. США. Официальный экспорт составил 29,4 млрд. долл. США, в том числе 17,6 млрд. долл. США (около 60%) приходится на экспорт нефти и газового конденсата (за январь-сентябрь 2008 года – 34,5 млрд. долл. США). Стоимость экспорта черных металлов сократилась на 60%, цветных металлов – на 38%. При этом количественные поставки нефти и газового конденсата увеличились на 10%.
Импорт товаров составил 20,8 млрд. долл. США, что на 27% ниже, чем за январь- сентябрь 2008 года. Официальный импорт составил 20,5 млрд. долл. США (за 9 месяцев 2008 года – 28,1 млрд. долл. США). Снижение импорта отмечено по всем товарным группам основной номенклатуры, из них наиболее существенное снижение произошло по товарам промежуточного промышленного потребления – на 39% и потребительским товарам – на 21%. При этом суммарный ввоз непродовольственных потребительских товаров уменьшился на 22%, а продовольственных – на 19%. Наибольшая доля в стоимости импорта товаров приходится на инвестиционные товары (44,4%), импорт которых сократился на 17%, составив 9,1 млрд. долл. США.
В результате положительное сальдо торговых операций за 9 месяцев 2009 года составило свыше 9 млрд. долл. (за январь-сентябрь 2008 года – более 28,1 млрд. долл. США).
По финансовому счету нетто-приток ресурсов сложился в 6,1 млрд. долл. США.
При этом чистое поступление иностранных прямых инвестиций в Казахстан превысило 8,9 млрд. долл. США, нетто-отток инвестиций казахстанских резидентов в дочерние зарубежные предприятия составил 2,5 млрд. долл. США, в итоге положительный баланс по операциям прямого инвестирования составил около 6,5 млрд. долл. США (за январь- сентябрь 2008 года – 7,7 млрд. долл. США).
Нетто-отток по операциям банковского сектора составил 7,5 млрд. долл. США (за январь-сентябрь 2008 года – 6,2 млрд. долл. США). При этом внешние активы банковской системы за 9 месяцев 2009 года увеличились на 212 млн. долл. США Внешние обязательства банковского сектора снизились на 7,3 млрд. долл. США, что связано с погашением банками задолженности по привлеченным от нерезидентов ссудам и займам. Индекс реального эффективного обменного курса тенге (РЭОК), рассчитанный на конец ноября 2009 года, был ниже базового уровня конкурентоспособности (декабрь 2000 года) и составил 97,5%.
В целом за январь-ноябрь 2009 года тенге по отношению к группе валют стран СНГ подешевел в реальном выражении на 18,7%, а к группам валют остальных стран – на 22,6%. По отношению к валютам отдельных стран реальное удешевление тенге составило:
к доллару США – 17,2%, к евро – 24,0%, к российскому рублю - 19,5%.
Валовой внешний долг (ВВД) на конец сентября 2009 года. Валовой внешний долг Республики Казахстан в 3 квартале 2009 года вырос на 4,7 млрд. долл. США, из которых 4 млрд. долл. США приходятся на межфирменную задолженность, и составил на 30 сентября 2009 года 111,3 млрд. долл. США. При снижении долга банковского сектора на 0,9 млрд. долл. США за июль-сентябрь 2009 года долг «Других секторов» вырос на 5,1 млрд. долл. США.
Подавляющая часть этого прироста приходится на долгосрочные займы, привлеченные для финансирования крупных инфраструктурных и иных проектов при поддержке государства. Так, только чистый приток внешнего финансирования в проекты по Северному Каспию, казахстанско-китайским газопроводу и трубопроводу, а также внешним заимствованиям АО НК «Казмунайгаз» составил 4,4 млрд. долл. США (86% общего прироста внешнего долга «Других секторов»).
В 3 квартале 2009 года номинальные объемы экспорта товаров и услуг (ЭТУ) и ВВП росли более высокими темпами, чем валовой внешний долг. Однако, в связи с резким падением ВВП и экспорта товаров и услуг, начиная с 4 квартала 2008 года отношение ВВД к годовым (с 4 квартала 2008 года по 3 квартал 2009 года) объемам этих показателей ухудшилось: на 30 сентября 2009 года отношение ВВД/ВВП составило 100,8%, а ВВД/ЭТУ – 225,5% (на конец 1 полугодия 2009 года - 90,9% и 182,6%,
соответственно).
Без учета межфирменной задолженности, несущей минимальные риски платежеспособности и рефинансирования, отношения ВВД/ВВП и ВВД/ЭТУ составили на 30 сентября 2009 года 61,4% и 137,5%, соответственно, по сравнению с 57,3% и 115,2% на 30 июня 2009 года.
Вместе с тем, произошедшие изменения в структуре внешнего долга положительно повлияли на динамику обслуживания внешнего долга в краткосрочной перспективе. Так, если по внешнему долгу, сложившемуся на конец 2008 года, сумма обслуживания на 2009 год ожидалась в объеме 24 млрд. долл. США (17,9 млрд. долл. США – погашение основного долга, 6 млрд. долл. США – начисляемое вознаграждение), то аналогичная оценка на 2010 год по долгу на конец сентября 2009 года, даже без учета реструктуризации долгов АО «БТА Банк» и АО «Альянс Банк», составляет порядка 16 млрд. долл. США (10,8 млрд. долл. США - основной долг, 5 млрд. долл. США – ожидаемое вознаграждение).
В итоге улучшилось отношение международных резервов Национального Банка к краткосрочному внешнему долгу по сроку, оставшемуся до погашения (включая основной долг и проценты, которые могут быть выплачены в ближайшие 12 месяцев, в том числе обязательства до востребования). На 30 сентября 2009 года данное отношение составило 73,4% против 64,5% на 30 июня 2009 года.
3. Международные резервы и денежные агрегаты за 2009 год. За 2009 год чистые международные резервы Национального Банка выросли на 14,2% до 22,7 млрд. долл. США.
Увеличение остатков на корреспондентских счетах банков второго уровня в иностранной валюте в Национальном Банке и поступления валюты на счета Правительства в Национальном Банке были частично нейтрализованы операциями по продаже валюты на внутреннем валютном рынке и операциями по обслуживанию внешнего долга Правительства. В результате чистые валютные запасы (СКВ) за 2009 год выросли на 13,0%. Активы в золоте выросли на 25,0% в результате роста его цены на
мировых рынках.
За 2009 год международные резервы страны в целом (в текущих ценах), включая активы Национального фонда в иностранной валюте (24,4 млрд. долл. США), выросли на 0,5% до 47,6 млрд. долл. США. Активы Национального фонда в национальной валюте на конец декабря 2009 года составили 750 млрд. тенге (облигации ФНБ «Самрук-Казына» и НХ «КазАгро»).
За 2009 год денежная база расширилась на 60,7% до 2451,2 млрд. тенге. Основной причиной расширения денежной базы стал рост как чистых внутренних активов (в основном, за счет роста требований к банкам и государственным нефинансовым организациям), так и чистых внешних активов Национального Банка.
Узкая денежная база, т.е. денежная база без учета срочных депозитов банков второго уровня в Национальном Банке, расширилась на 31,5% до 1962,1 млрд. тенге.
За январь-ноябрь 2009 года денежная масса выросла на 13,2% до 7094,5 млрд. тенге, за счет роста чистых внешних активов банковской системы. В структуре чистых внешних активов банковской системы в ноябре 2009 года по сравнению с декабрем 2008 года увеличились как чистые внешние активы банков, так и чистые международные резервы Национального Банка. Рост чистых внешних активов банков был обусловлен переоценкой их объемов в результате проведенной в феврале 2009 года девальвации тенге и снижением обязательств банков перед нерезидентами.
За январь-ноябрь 2009 года наличные деньги в обращении сократились на 2,5% до 836,7 млрд. тенге. В ноябре 2009 года по сравнению с декабрем 2008 года депозиты в банковской системе выросли на 15,7% до 6257,9 млрд. тенге. Рост депозитов на фоне сокращения объема наличных денег в обращении обусловил увеличение доли депозитов в структуре денежной массы с 86,3% в декабре 2008 года до 88,2% в ноябре 2009 года.
Денежный мультипликатор снизился с 4,11 в декабре 2008 года до 2,83 в ноябре 2009 года вследствие опережающего темпа расширения денежной базы по сравнению с темпами роста денежной массы.
Международные резервы и денежные агрегаты в декабре 2009 года. В декабре 2009 года произошло снижение чистых международных резервов Национального Банка на 2,6% до 22,7 млрд. долл. США. Основным фактором снижения чистых международных резервов Национального Банка в декабре 2009 года послужило снижение активов в золоте на 7,8% в результате снижения его цены на мировых рынках на 5,8%.
Покупка валюты на внутреннем валютном рынке и поступление валюты на счета Правительства в Национальном Банке в декабре 2009 года были нейтрализованы операциями по обслуживанию внешнего долга Правительства и снижением остатков на корреспондентских счетах банков в иностранной валюте в Национальном Банке. В результате чистые валютные запасы (СКВ) в декабре 2009 года снизились на 1,9%.
За декабрь 2009 года международные резервы страны в целом (в текущих ценах), включая активы Национального фонда в иностранной валюте (по предварительным данным 24,4 млрд. долл. США), снизились на 1,2%, и составили 47,6 млрд. долл. США.
Активы Национального фонда в национальной валюте составили 750 млрд. тенге (облигации АО «ФНБ «Самрук-Казына» и АО «НХ «КазАгро»).
Денежная база в декабре 2009 года сжалась на 2,1% и составила 2451,2 млрд. тенге вследствие снижения чистых международных резервов Национального Банка.
Узкая денежная база, т.е. денежная база без учета срочных депозитов банков второго уровня в Национальном Банке, расширилась на 4,6% до 1962,1 млрд. тенге.
За ноябрь 2009 года денежная масса снизилась на 3,0% до 7094,5 млрд. тенге за счет снижения внутренних активов банковской системы, в структуре которых значительно снизились чистые требования к Правительству.
За ноябрь 2009 года объем наличных денег в обращении вырос на 2,0% и составил 836,7 млрд. тенге, депозиты в банковской системе снизились на 3,6% до уровня 6257,9 млрд. тенге. Рост наличных денег в обращении на фоне сокращения депозитов обусловил снижение доли депозитов в структуре денежной массы с 88,8% в октябре 2009 года до 88,2% в ноябре 2009 года.
Денежный мультипликатор снизился с 2,85 в октябре 2009 года до 2,83 в ноябре 2009 года вследствие опережающего темпа снижения денежной массы по сравнению с темпами сжатия денежной базы.
4. Валютный рынок за 2009 год. Средневзвешенный биржевой обменный курс тенге за 2009 год составил 147,51 тенге за доллар. Биржевой курс на конец периода составил 148,46 тенге за доллар.
C начала года в номинальном выражении тенге ослаб к доллару США на 22,9%.
За 2009 год объем биржевых торгов на Казахстанской Фондовой Бирже с учетом сделок на дополнительных торгах составил 47,0 млрд. долл. США, снизившись на 30% по сравнению с показателем 2008 года. Наименьший объем операций наблюдался в мае, максимальный – в феврале.
На внебиржевом валютном рынке объем операций за 2009 год уменьшился по сравнению с 2008 годом на 52,1% и составил 49,5 млрд. долл. США. Наименьший объем операций наблюдался в октябре, максимальный – в январе.
Валютный рынок в декабре 2009 года. В течение декабря 2009 года курс тенге к доллару США изменялся в диапазоне 148,30-149,27 тенге за 1 доллар США. За декабрь 2009 года тенге укрепился на 0,28% и на конец месяца биржевой курс тенге составил 148,46 тенге за доллар США.
В декабре 2009 года понизились объемы торгов на внутреннем валютном рынке.
На внебиржевом валютном рынке объем операций снизился на 51,9% и составил 3,6 млрд.
долл. США. Объем биржевых операций на Казахстанской Фондовой Бирже с учетом сделок на дополнительных торгах снизился по сравнению с ноябрем 2009 года на 37,4% и составил 3,6 млрд. долл. США.
5. Рынок государственных ценных бумаг за 2009 год. По состоянию на 1 января 2010 года объем государственных ценных бумаг Министерства финансов и краткосрочных нот Национального Банка, находящихся в обращении, составил 1761,5 млрд. тенге.
Министерство финансов осуществило размещение государственных ценных бумаг на 707,8 млрд. тенге, что на 51,7% больше, чем в 2008 году.
В 2009 году по государственным ценным бумагам Министерства финансов состоялось 67 аукционов, на которых были размещены 6, 9, 12 месячные МЕККАМ (доходность – 2,47%, 4,93% и 3,29%), 2, 3-летние МАОКАМ (доходность – 7,43%, 7,64%) 2, 3, 4, 5-ти летние МЕОКАМ (доходность – 5,27%, 5,17%, 5,27%, 4,96% соответственно), 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15-ти летние МЕУКАМ (доходность – 8,20%, 6,00%, 6,50%, 6,50%, 6,00%, 7,00%, 6,80 и 7,65% соответственно), 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18 и 19-ти летние МЕУЖКАМ (доходность по ним составила – 0,01% над уровнем инфляции
соответственно).
В результате в 2009 году объем ценных бумаг Министерства финансов в обращении увеличился на 57,9% до 1288,2 млрд. тенге.
Краткосрочные ноты Национального Банка Казахстана. Объем эмиссии краткосрочных нот Национального Банка в 2009 году составил 1446,5 млрд. тенге, что в 2 раза меньше, чем в 2008 году. Объем нот в обращении на конец декабря 2009 года увеличился по сравнению с декабрем 2008 года на 51,7% до 473,3 млрд. тенге. Эффективная доходность по нотам уменьшилась с 6,29% (12 месяцев 2008 года) до 3,24% (12 месяцев 2009 года).
Рынок государственных ценных бумаг в декабре 2009 года. В декабре 2009 года состоялось 6 аукционов по размещению государственных ценных бумаг Министерства финансов. На них были размещены 6-месячные МЕККАМ (13,2 млрд. тенге), 12-месячные МЕККАМ (20,1 млрд. тенге), 3-годичные МЕОКАМ (15 млрд. тенге), 4-годичные МЕОКАМ (10,3 млрд. тенге), 13-летние МЕУКАМ (7,1 млрд. тенге), 19-летние МЕУЖКАМ (13,1 млрд. тенге).
Эффективная доходность по размещенным ценным бумагам составила по 6- месячным МЕККАМ – 2,47%, 12-месячным МЕККАМ 3,29%, 3-годичным МЕОКАМ – 5,17%, 4-годичным МЕОКАМ – 5,27%, 13-летним МЕУКАМ – 6,80%, 19-летним МЕУЖКАМ доходность составила 0,01% над уровнем инфляции.
Объем ценных бумаг Министерства финансов в обращении на конец декабря 2009 года составил 1288,2 млрд. тенге, увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем на 3,3%.
Краткосрочные ноты Национального Банка Казахстана. Объем эмиссии нот Национального Банка за декабрь 2009 года по сравнению с ноябрем 2009 года уменьшился на 29,7% и составил 167,6 млрд. тенге.
Доходность краткосрочных нот понизилась с 2,51% в ноябре 2009 года до 2,23% в декабре 2009 года.
Объем нот в обращении на конец декабря 2009 года по сравнению с ноябрем 2009 года увеличился на 37,5% и составил 473,3 млрд. тенге.
6. Межбанковский денежный рынок за 2009 год. В 2009 году общий объем размещенных межбанковских депозитов по сравнению с 2008 годом уменьшился на 53,2% и составил в эквиваленте 40,7 трлн. тенге.
Объем размещенных межбанковских тенговых депозитов вырос на 93,2%, достигнув 16,4 трлн. тенге (40,2% от общего объема размещенных депозитов в 2009 году).
При этом средневзвешенная ставка вознаграждения по размещенным межбанковским тенговым депозитам в декабре 2009 года составила 0,63% (в декабре 2008 года – 6,81%).
Объем привлеченных Национальным Банком депозитов от банков второго уровня в 2009 году вырос в 2,7 раза и составил 16,3 трлн. тенге.
В 2009 году объем размещенных долларовых депозитов составил 111,9 млрд. долл. США, уменьшившись за год на 76,5% (39,9% от общего объема размещенных депозитов в 2009 году). Средневзвешенная ставка вознаграждения по размещенным долларовым депозитам в декабре 2009 года составила 0,30%, тогда как в декабре 2008 года составляла 0,53%.
Объем размещенных депозитов в евро по сравнению с 2008 годом снизился на 66,4% и составил 39,8 млрд. евро (19,3% от общего объема размещенных депозитов в 2009 году). Средневзвешенная ставка вознаграждения по размещенным евро депозитам понизилась с 2,20% в декабре 2008 года до 0,29% в декабре 2009 года.
Объемы размещения в рублевые депозиты остаются незначительными – менее 1% от общего объема размещенных депозитов.
В целом доля межбанковских депозитов в иностранной валюте продолжает оставаться высокой – 59,8% от общего объема размещенных депозитов, хотя в последний год существует устойчивая тенденция к снижению. При этом основная часть депозитов в иностранной валюте (58,9%) размещена в банках-нерезидентах.
Межбанковский денежный рынок в декабре 2009 года. В декабре 2009 года общий объем размещенных межбанковских депозитов уменьшился по сравнению с ноябрем 2009 года на 10,6% и составил в эквиваленте 3083,3 млрд. тенге.
Объем размещенных межбанковских тенговых депозитов в декабре 2009 года по сравнению с ноябрем 2009 года уменьшился на 15,9% и составил 1346,5 млрд. тенге (43,7% от общего объема размещенных депозитов). При этом средневзвешенная ставка вознаграждения по размещенным межбанковским тенговым депозитам снизилась с 1,12% в ноябре 2009 года до 0,63% в декабре 2009 года.
Объем привлеченных Национальным Банком депозитов от банков в декабре 2009 года по сравнению с ноябрем 2009 года уменьшился на 7,1% до 1558,5 млрд. тенге.
В декабре 2009 года по сравнению с ноябрем 2009 года объем размещенных долларовых депозитов вырос на 4,2% до 8,3 млрд. долл. США (40,1% от общего объема размещенных депозитов). Средневзвешенная ставка вознаграждения по размещенным долларовым депозитам снизилась с 0,35% в ноябре 2009 года до 0,30% в декабре 2009 года.
Объем размещенных депозитов в евро в декабре 2009 года уменьшился на 12,9% до 2,5 млрд. евро (15,6% от общего объема размещенных депозитов). Средневзвешенная ставка вознаграждения по размещенным евро депозитам выросла с 0,27% в ноябре 2009 года до 0,29% в декабре 2009 года.
Объемы размещения в рублевые депозиты остаются незначительными – меньше 1,0% от общего объема размещенных депозитов.
Доля межбанковских депозитов в иностранной валюте за декабрь 2009 года увеличилась до 56,3% от общего объема размещенных депозитов. При этом основная часть депозитов в иностранной валюте (56,0%) размещена в банках-нерезидентах.
7. Депозитный рынок за 11 месяцев 2009 года. Общий объем депозитов резидентов в депозитных организациях за январь-ноябрь 2009 года вырос на 15,7% до 6257,9 млрд. тенге. При этом депозиты юридических лиц по сравнению с декабрем 2008 года увеличились на 13,1% до 4451,0 млрд. тенге, депозиты физических лиц – на 22,7% до 1806,8 млрд. тенге.
За январь-ноябрь 2009 года депозиты в национальной валюте снизились на 4,4% до 3339,6 млрд. тенге, депозиты в иностранной валюте повысились на 52,3%, составив 2918,3 млрд. тенге. В результате, удельный вес депозитов в тенге по сравнению с декабрем 2008 года понизился с 64,6% до 53,4%.
Вклады населения (с учетом нерезидентов) в банках за 11 месяцев 2009 года увеличились на 23,3% до 1849,3 млрд. тенге. За январь-ноябрь 2009 года в структуре вкладов населения тенговые депозиты снизились на 10,9% до 777,1 млрд. тенге, а депозиты в иностранной валюте выросли на 70,7% до 1072,2 млрд. тенге. В результате, удельный вес тенговых депозитов по сравнению с декабрем 2008 года понизился с 58,1% до 42,0%.
В ноябре 2009 года средневзвешенная ставка вознаграждения по тенговым срочным депозитам небанковских юридических лиц составила 4,5% (в декабре 2008 года – 5,7%), а по депозитам физических лиц - 11,1% (11,3%).
Депозитный рынок в ноябре 2009 года. Общий объем депозитов резидентов в банковской системе за ноябрь 2009 года снизился на 3,6%, составив 6257,9 млрд. тенге.
Депозиты юридических лиц уменьшились на 4,9% до 4451,0 млрд. тенге, вклады физических лиц – на 0,1% до 1806,8 млрд. тенге.
В ноябре 2009 года объем депозитов в иностранной валюте снизился на 10,5% до 2918,3 млрд. тенге, в национальной валюте – увеличился на 3,4% до 3339,6 млрд. тенге.
Удельный вес депозитов в тенге в ноябре 2009 года по сравнению с октябрем 2009 года повысился с 49,8% до 53,4%.
Вклады населения в банках (с учетом нерезидентов) выросли за ноябрь 2009 года на 0,4% до 1849,3 млрд. тенге. В структуре вкладов населения тенговые депозиты увеличились на 7,0%, составив 777,1 млрд. тенге, депозиты в иностранной валюте снизились на 3,8% до 1072,2 млрд. тенге. В результате, удельный вес тенговых депозитов повысился с 39,4% до 42,0%.
В ноябре 2009 года средневзвешенная ставка вознаграждения по привлеченным тенговым срочным депозитам небанковских юридических лиц увеличилась до 4,5% (в октябре 2009 года – 4,3%), а по вкладам физических лиц - до 11,1% (в октябре 2009 года – 7,3%).
8. Кредитный рынок за 11 месяцев 2009 года. Общий объем основного долга по кредитам банков экономике за январь-ноябрь 2009 года повысился на 4,9%, составив 7822,4 млрд. тенге.
Кредиты в национальной валюте за 11 месяцев 2008 года снизились на 5,8%, составив 3920,5 млрд. тенге, а кредиты в иностранной валюте выросли на 18,3% до 3901,9 млрд. тенге. В результате удельный вес тенговых кредитов по сравнению с декабрем 2008 года снизился с 55,8% до 50,1%.
Наблюдается тенденция роста долгосрочного кредитования. Так, средне- и долгосрочные кредиты за январь-ноябрь 2009 года выросли на 11,4%, составив 6616,2 млрд. тенге, а краткосрочные кредиты понизились на 20,7% до 1206,2 млрд. тенге. В итоге удельный вес долгосрочных кредитов по сравнению с декабрем 2008 года повысился с 79,6% до 84,6%.
Кредиты банков субъектам малого предпринимательства за январь-ноябрь 2009 года увеличились на 12,1%, составив 1760,4 млрд. тенге.
В отраслевой разбивке наиболее активно кредитуются такие отрасли экономики, как торговля (23,9%), строительство (19,6%), промышленность (9,8%) и сельское хозяйство (3,6%).
В ноябре 2009 года средневзвешенная ставка вознаграждения по кредитам, выданным в национальной валюте небанковским юридическим лицам составила 15,2% (в декабре 2008 года – 16,1%), а по физическим лицам - 21,7% (18,8%).
Кредитный рынок в ноябре 2009 года. Общий объем основного долга по кредитам банков экономике по итогам ноября 2009 года снизился на 1,7% и составил 7822,4 млрд. тенге.
Объем долга по кредитам в национальной валюте увеличился на 0,2%, составив 3920,5 млрд. тенге, в иностранной валюте - понизился на 3,6% до 3901,9 млрд. тенге.
Удельный вес тенговых кредитов в ноябре 2009 года по сравнению с октябрем 2009 года повысился с 49,2% до 50,1%.
Долгосрочное кредитование понизилось на 1,3% до 6616,2 млрд. тенге, краткосрочное - на 4,1% до 1206,2 млрд. тенге. В итоге удельный вес долгосрочных кредитов в ноябре 2009 года по сравнению с октябрем 2009 года увеличился на 0,4 процентных пункта, составив 84,6%.
Сумма долга по кредитам юридическим лицам за ноябрь 2009 года снизилась на 1,8%, составив 5572,0 млрд. тенге, по физическим лицам – на 1,6% до 2250,3 млрд. тенге.
В итоге удельный вес кредитов физическим лицам за месяц повысился с 28,7% до 28,8%. Кредитный долг субъектов малого предпринимательства за ноябрь 2009 года по сравнению с октябрем 2009 года вырос на 1,1% до 1760,4 млрд. тенге, что составляет 22,5% от общего объема кредитов экономике.
В отраслевой разбивке наиболее значительная сумма долга по кредитам банков экономике приходится на такие отрасли, как торговля (доля в общем объеме – 23,9%), строительство (19,6%), промышленность (9,8%) и сельское хозяйство (3,6%).
В ноябре 2009 года средневзвешенная ставка вознаграждения по кредитам, выданным в национальной валюте физическим лицам, увеличилась с 20,3% (октябрь 2009 года) до 21,7%, по юридическим лицам осталась на прежнем уровне – 15,2%.
9. Доходность на финансовом рынке. В 2009 году на финансовом рынке наблюдалось снижение доходностей по тенговым инструментам.
Ставка на казахстанском рынке межбанковских депозитов KazPrime в течение 2009 года показала резкое снижение c 12,01% до 2,74%. Средневзвешенная ставка по 7- дневным депозитам Национального Банка за период с января по декабрь 2009 года снизилась с 5,00% до 0,72%, эффективная доходность краткосрочных нот Национального Банка – с 6,17% до 2,23%. Эффективная доходность годичных государственных ценных бумаг Министерства финансов при этом снизилась с 7,64% до 3,29%.
